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一、危廢行業(yè)概況

圖1 2018年工業(yè)危險廢物利用、處置等情況

2）醫(yī)療廢物：2018年，200個大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量81.7萬噸，處置量81.6萬噸。

3）危險廢物經(jīng)營許可：截至2018年底，全國各省（區(qū)、市）頒發(fā)的危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證共3220份。其中，江蘇省頒發(fā)許可證數(shù)量最多，共421份。相比2006年，2018年全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證數(shù)量增長265% 。

2018年全國危險廢物經(jīng)營可證數(shù)量情況（單位：份）

2018 年，全國危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營單位核準收集和利用處置能力達到10212 萬噸 / 年（含收集能力 1201 萬噸 / 年）；2018 年度實際收集和利用處置量為2697 萬噸（含收集 57 萬噸）。相比2006年，2018年危險廢物實際收集和利用處置量增長807%。

圖3 2006-2018年危險廢物實際收集和利用處置量（單位：萬噸）

值得注意的是，從2016開始，在政策驅(qū)動下，危廢經(jīng)營許可證的數(shù)量和持證單位總處置量均出現(xiàn)陡增。

5. 產(chǎn)廢特征：種類、行業(yè)及區(qū)域集中度高

1）2015年，廢酸、廢堿、石棉廢物與有色金屬冶煉廢物四項，合計占當年危廢總量的53.7%。

圖4 2015年中國主要危廢類別占比圖

2）2018我國前10名城市產(chǎn)生的工業(yè)危險廢物總量為1437.2萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的30.9%。

3）我國危廢約50%來自化工、有色冶煉、采礦行業(yè)三個行業(yè)。

6. 危廢處置行業(yè)格局

危廢處置行業(yè)格局分散，大部分危廢企業(yè)產(chǎn)能小，處理能力較小，這些小型危廢企業(yè)是市場的主要參與者，市場集中度較低。項目產(chǎn)能方面：全國核準危廢處置企業(yè)中，危廢處理項目產(chǎn)能低于2萬噸以下的占有66.9%，而高于25萬噸僅有1.4%。能處理25萬噸危廢的公司僅占全國總數(shù)1%，其他產(chǎn)能為2-5萬噸、 5-10萬噸、10-25萬噸的分別占17.0%、8.1%、6.6%。處理產(chǎn)品類別方面：處理種類大于25種以上的公司占比僅占1%。市場份額占比方面：2015年東江環(huán)保以5556噸/日的危險廢物處理規(guī)模排名第一，排名第二和第三的威立雅和光大國際分別為1169噸/日、800噸/日，差距較大。此外環(huán)保、威立雅（中國）、新天地環(huán)境集團等十大公司2015年的設(shè)計處理能力僅占我國總設(shè)計處理能力的6.8%。

表1 2015年前十大公司危廢設(shè)計處理能力情況

7. 危廢處理三大運營模式：

政府投資、企業(yè)承包經(jīng)營模式：投資全由政府承擔。企業(yè)從運營中獲得微利，在承包的過程中政府與企業(yè)結(jié)合不緊密，難以保證政府能夠收回投資。對企業(yè)來講雖沒有投資風險，但若政府部門在收費、監(jiān)管等方面的參與，企業(yè)的運行費用難以保障，更得不到利潤。

政府與企業(yè)采用BOT建設(shè)模式：政府和企業(yè)之間簽訂固廢處理處置設(shè)施和設(shè)備的BOT項目建設(shè)合同。企業(yè)投資的項目建成后的服務(wù)成為一種商品，而這種商品的購買方就是政府，而且這種買賣關(guān)系往往要持續(xù)很長的時間，一般固體廢物處理設(shè)施的BOT項目都在15年以上。

政府與企業(yè)共同出資建設(shè)模式：政府、企業(yè)共同出資，采用現(xiàn)代企業(yè)制度和市場規(guī)律建設(shè)運營模式既有利于防止和克服上述投資運行模式的弊端，彌補其不足，而且有利于規(guī)避政策及技術(shù)標準變化帶來的風險。

圖5 危廢處置供應鏈

二、危廢行業(yè)政策法規(guī)

• 我國危廢行業(yè)起于1990年簽署控制危險廢料越境轉(zhuǎn)移及其處置的《巴塞爾公約》，直至2003年非典爆發(fā)之前一直發(fā)展緩慢，這期間出臺了《固體廢物污染環(huán)境防治法》（1995）、《危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》（1996）以及國家《危廢名錄》（1998）.

• 非典爆發(fā)引發(fā)了政府對醫(yī)廢及危廢的重視，《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（2003）出臺，規(guī)劃了國債支持的31個省級、26個區(qū)域性危廢集中處置項目以及277個醫(yī)療廢物集中處置項目。

• 2004年《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》出臺，至此危廢行業(yè)幾大監(jiān)管制度基本建立完全，包括《固廢污染防治法》規(guī)定的申報登記制度、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度以及經(jīng)營許可證制度，然而行業(yè)仍然處于起步期，該時期建成項目技術(shù)水平不高、行業(yè)政策不清晰、監(jiān)管力度不夠、行業(yè)惡性競爭嚴重。

• 2013年6月，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》發(fā)布，首次明確提出環(huán)境污染犯罪的認定細則，并規(guī)定非法排放、傾倒、處置危險廢物三噸以上的行為屬于“嚴重污染環(huán)境”犯罪，處三年以下有期徒刑拘役，并處或者單處罰金。

• 2014年新環(huán)保法中規(guī)定“針對拒不停止排污等行為，當事人不僅需承擔刑事責任，還將按日計價重新進行經(jīng)濟處罰，處罰金額上不封頂”。這一法條大幅提升了環(huán)境污染犯罪的懲罰力度，改變了環(huán)保各個子版塊“違法成本低，守法成本高”的亂象。

• 2016年，“兩高”司法解釋得到進一步修訂和完善，進一步加大了對危廢犯罪的打擊力度，同年8月，新版國家危廢名錄施行，危廢種類從400種上升到479種。同時由于2016-2017年的中央環(huán)保督察，提升了環(huán)保整體的執(zhí)法力度，促使危廢行業(yè)合法化向前邁進。

• 2018年環(huán)保稅開始實施，規(guī)定危險廢物排放每噸征收稅額1000元（合規(guī)處置不納稅），進一步提升了危廢非法處置的違法成本。同時在2018年5月9日生態(tài)環(huán)境部啟動“打擊固體廢物環(huán)境違法行為專項行動”，進一步激發(fā)了危廢處置的需求。

以上國家政策法規(guī)和管理措施促使了合規(guī)處置危險廢物供給端市場的加速釋放。

三、危廢處置技術(shù)工藝：“資源化+無害化”

資源化：主要是通過向下游工業(yè)廠商收購有回收利用價值的廢物，再進行萃取、電解等方式生產(chǎn)成為資源化產(chǎn)品，一般有貴金屬、金屬鹽、酸、堿等產(chǎn)品，資源化利用的利潤主要受大宗商品的價格變動而變動。當污染物資源屬性占主要地位時，以資源化回收再利用的處置方式為主。

無害化：通過焚燒、填埋、物化等方式，進行減量、徹底的性狀改變或與環(huán)境徹底隔離等方式避免環(huán)境危害。利潤主要為向下游工業(yè)廠商收取危廢處理費用。當污染物的污染屬性占主要地位時，以無害化處置方式為主。

表2 危廢處置方式及其優(yōu)缺點

1.資源化利用已經(jīng)達到供需平衡，無害化處置成為產(chǎn)能緊缺

圖6 2018年年度實際收集和利用處置量分類占比（單位：萬噸）

表3 2016、2017年年度實際收集和利用處置量

（單位：萬噸/年）

資源化利用是目前我國危廢處理的主要方式。資源化工藝的模式為，處置企業(yè)向產(chǎn)廢企業(yè)購買危廢，按照有價組分含量計價，通過向外銷售再生得到的產(chǎn)品賺取差價收益，相當于賺取資源二次利用的加工費。處置企業(yè)將資源化危廢推入合法化渠道順理成章，是無需執(zhí)法督促的市場自發(fā)行為，因此這一板塊的供需格局經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)相對穩(wěn)定，甚至部分區(qū)域資源化產(chǎn)能供給過剩。以電鍍污泥的火法資源化利用為例，平均凈利率在 10%以下。

盡管統(tǒng)計口徑的危廢處置產(chǎn)能利用率僅為 30%，但實際的經(jīng)營情況是，無害化產(chǎn)能緊缺，但資源化供需基本平衡，2016和2017年資源化利用設(shè)施的產(chǎn)能利用率分別為24.29%和28.27%。顯著低于無害化焚燒與填埋板塊50-100%的水平，且這一水平還受產(chǎn)能快速釋放期，爬坡與無法全年滿產(chǎn)而被拉低。

無害化處置的商業(yè)模式為，產(chǎn)廢企業(yè)將危廢交給專業(yè)運輸車輛（來自處置企業(yè)或第三方），運送至處置企業(yè)，并支付價格不菲的處置費，完成現(xiàn)金結(jié)算以及環(huán)境風險轉(zhuǎn)移，獲取處置企業(yè)填寫的聯(lián)單，作為合規(guī)處置的憑證，完成產(chǎn)廢地環(huán)保部門的處置備案。大量產(chǎn)廢企業(yè)為了規(guī)避危廢處置成本，采用長期堆存或違法丟棄方式，。因此重拳執(zhí)法手段是最重要的催化劑，強制非法處置危廢轉(zhuǎn)向合法渠道。由于傳統(tǒng)無害化工藝產(chǎn)能釋放慢、成本高與選址阻力較大等問題，產(chǎn)能缺口較大，危廢處置費長期維持高位，目前危廢無害化處置設(shè)施盈利能力較強，尤其以專業(yè)焚燒最甚。

目前危廢處置行業(yè)的高景氣紅利，主要源自無害化處置領(lǐng)域產(chǎn)能嚴重不足，而環(huán)保執(zhí)法力度顯著加強后，供需不平衡加劇，危廢收儲價格顯著抬升，因此危廢處置產(chǎn)能盈利能力水漲船高。

產(chǎn)能利用率較低的主要原因包括：

1）綜合處置中心項目，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)錯配：危廢處置企業(yè)獲得的經(jīng)營核準，不僅規(guī)定了資質(zhì)總量，還細化到46個大類的479個小類中的每一類的規(guī)模上限，而實際危廢收儲的結(jié)構(gòu)類別，與資質(zhì)的類別結(jié)構(gòu)難以高度匹配，導致產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與處置需求不匹配，產(chǎn)能利用率難以突破50%。

2）仍有大量企業(yè)通過堆存和非法途徑處置危廢：由于統(tǒng)計數(shù)據(jù)均為企業(yè)自行上報數(shù)量，企業(yè)為逃避高額危廢處理費用，存在極強的瞞報傾向，導致官方統(tǒng)計全國危廢產(chǎn)生量小于遠小于實際危廢產(chǎn)生量。

3）工藝瓶頸導致無害化焚燒產(chǎn)能難以釋放：無害化焚燒產(chǎn)能的嚴重短缺的直接原因是工藝本身選址難度大、建設(shè)周期長、單體產(chǎn)能規(guī)模小、處置成本高等。

2. 水泥窯協(xié)同處置危廢工藝的出現(xiàn)，極大地釋放無害化處置產(chǎn)能

圖7 水泥窯處置危廢工藝

2015年之前由于水泥行業(yè)自身效益好、缺乏相關(guān)政策支持、水泥企業(yè)跨界經(jīng)驗風險大等原因，水泥窯協(xié)同處置危廢發(fā)展緩慢。2015年之后，伴隨著水泥行業(yè)景氣度下滑、危廢處置需求旺盛、國家相關(guān)政策的支持等原因，水泥窯處置危廢出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

水泥窯協(xié)同處置危廢的技術(shù)優(yōu)勢包括：

• 處置溫度高，停留時間長，有效避免二次污染：可徹底分解廢物中有害有機物，如二噁英、呋喃等，殘渣和飛灰最終成為熟料的成分，實現(xiàn)資源化利用。

• 焚燒空間大：水泥窯的轉(zhuǎn)筒直徑一般為3-5米，長度45-100米，體積遠高于普通專用焚燒爐，而且可以保持均勻、連續(xù)和穩(wěn)定的焚燒環(huán)境。

• 處置規(guī)模大：國內(nèi)一般水泥企業(yè)的年運轉(zhuǎn)率為90%左右。目前水泥窯處置危廢單體規(guī)模相當于傳統(tǒng)焚燒爐的5-10倍。

• 對危險廢物接納性更廣泛：協(xié)同處置危廢工藝可涵蓋30多大類危廢處置需求，占2016年新版危廢名錄的80%以上，同時不受廢物形態(tài)的限制。

• 單位投資額低、運營成本低：水泥窯協(xié)同 處置投資額一般為1000-2000 元/噸左右，而新建或改擴建傳統(tǒng)危廢焚燒爐設(shè)施的平均投資一般為0.3-0.8萬元/噸處置產(chǎn)能。水泥窯協(xié)同處置單位運營成本為800-1500元/噸，而傳統(tǒng)焚燒爐處置成本為2000-2500元/噸。

• 改造周期短、審批周期短：水泥窯協(xié)同處置的改造，主要包括改造和運行爬坡兩方面，整體改造周期約為8-9個月，建成后項目爬坡周期較短，產(chǎn)能釋放速度快。而傳統(tǒng)危廢無害化處置項目一般需要2-3年建設(shè)期和1-2年的產(chǎn)能爬坡期。

• 回報率高： 各地物價局對各種類型危廢處理核準價格差異較大，大部分焚燒處置類價格集中在2000-4000元/噸，而實際超過核準價格，上海地區(qū)焚燒價格超過1萬元/噸。水泥窯協(xié)同處理收費價格在千元左右，具備明顯的價格優(yōu)勢。從項目的內(nèi)部收益率來看，傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯工藝內(nèi)部收益率10%-14%，而金圓股份、冀東水泥披露的協(xié)同處理危廢項目大部分內(nèi)部收益率超過20%。

四、危廢市場規(guī)模預測

受益于近幾年監(jiān)管與工藝瓶頸被突破，行業(yè)進入快速擴容期：

1）重拳執(zhí)法加速需求釋放：受益于2016-2017中央環(huán)保督查、“清廢2018”行動、第二次全國污染源普查啟動，促使危廢處置需求釋放。

2）新工藝推廣加速供給釋放：水泥窯協(xié)同處置工藝的推廣，突破了行業(yè)長期產(chǎn)能擴張慢、大宗危廢無法處置的困境。在工藝與監(jiān)管瓶頸突破后，供需缺口尚未消除，意味著行業(yè)放量與收儲價格維持高位。

全國危廢處置產(chǎn)能過去兩年快速增長：2017-2018年是全國危廢產(chǎn)能快速放量的兩年，總體產(chǎn)能規(guī)模較之2016年末的水平，增長48%，達到8002萬噸/年，包括，資源化綜合利用5724萬噸/年、填埋200萬噸/年、焚燒（專業(yè)焚燒+水泥窯協(xié)同）641萬噸/年。其中，產(chǎn)能稀缺度較高的焚燒、填埋兩種產(chǎn)能，分別較之 2016 年末新增 142% 與 87%。

根據(jù)全國各省危廢項目環(huán)評公示信息的統(tǒng)計與分析，到2023年末目前已知儲備產(chǎn)能全部投產(chǎn)時，全國危廢投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模將達到1.51億噸/年，較之2018年底增長88%。其中，資源化綜合利用產(chǎn)能1.06萬噸/年，較2018年底增長 86%；醫(yī)廢焚燒產(chǎn)能達到161萬噸/年，較2018年底增長34%；填埋產(chǎn)能達到 574萬噸/年，較2018年底增長 188%；焚燒類產(chǎn)能達到1996萬噸/年，較2018 年底增長211%。

圖8 全國危廢市場空間預測

五、危廢行業(yè)重點企業(yè)

1. 東江環(huán)保

東江環(huán)保股份有限公司創(chuàng)立于1999年，是深港兩地上市環(huán)保企業(yè)。東江環(huán)保業(yè)務(wù)涵蓋了工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無害化處理領(lǐng)域，配套發(fā)展水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測等業(yè)務(wù)，為企業(yè)的不同發(fā)展階段定制和提供一站式環(huán)保服務(wù)，并可為城市廢物管理提供整體解決方案。

東江環(huán)保下設(shè)70余家分子公司，員工近5000人，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國珠三角、長三角、京津冀、環(huán)渤海及中西部市場等危廢行業(yè)核心區(qū)域，服務(wù)客戶超3萬家，在全國危廢行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.59億元，同比增長5.31%；截至2019年底，,東江環(huán)保已經(jīng)在全國9個省份建成運營危險廢物處理處置基地28個，在期客戶達到約萬家，同比增長15.4%；總危廢經(jīng)營資質(zhì)超過190萬噸/年,其中焚燒能力約30萬噸/年，填埋能力約18萬噸/年，資源化能力約82萬噸/年，物化能力約60萬噸/年。

2. 光大國際

光大國際是中國首個一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務(wù)商，在環(huán)境、資源、能源三大領(lǐng)域全面佈局，主營業(yè)務(wù)包括垃圾發(fā)電及協(xié)同處理、生物質(zhì)發(fā)電、危廢及固廢處置、環(huán)境修復、污水處理、中水回用、供水、水環(huán)境綜合治理、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、資源循環(huán)利用、無廢城市建設(shè)、節(jié)能照明、裝備制造、分析檢測、綠色技術(shù)研發(fā)、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。國內(nèi)業(yè)務(wù)遍及23個?。ㄊ校?、自治區(qū)的190多個地區(qū)；海外業(yè)務(wù)已佈局德國、波蘭及越南市場。2019年，公司綜合收益逾370億港幣，總資產(chǎn)近1,200億港幣。截止到2019年底，綠色環(huán)保共有45個危廢及固廢處置項目，年度危廢及固廢處置規(guī)模達到184萬噸。

3. 海螺創(chuàng)業(yè)

海螺創(chuàng)業(yè)前身為安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司（簡稱“海創(chuàng)公司”）。2013年，為使海創(chuàng)公司進一步做大做強，通過國際資本市場募集海創(chuàng)公司發(fā)展所需資金，完善管控體系，海創(chuàng)公司決定將部分優(yōu)良資產(chǎn)剝離出來，成立海螺創(chuàng)業(yè)，并于 2013年12月19日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。2017年，公司調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，依托海螺水泥全國范圍內(nèi)龐大的水泥生產(chǎn)線，將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至水泥窯協(xié)同處固廢危廢。

截止到2019年底，海創(chuàng)形成了固危廢規(guī)模約629萬噸/年，總危廢資質(zhì)接近120萬噸/年。

4. 金圓股份

金圓股份 2014 年底借殼登陸 A 股市場，作為傳統(tǒng)水泥公司，產(chǎn)能主要分布于青海與廣東兩省，2017 年開始正式向建材+環(huán)保雙主業(yè)轉(zhuǎn)型，儲備的水泥窯協(xié)同與專業(yè)焚燒產(chǎn)能逐步釋放，并購新金葉配置金屬資源化產(chǎn)能。金圓股份自轉(zhuǎn)型之初，就立志建立水泥窯協(xié)同焚燒+專業(yè)焚燒+填埋+資源化的綜合性危廢處置體系。

公司目前已有環(huán)保子公司37個，其中已投產(chǎn)項目8個，處置產(chǎn)能達8萬噸/年，已獲環(huán)評批復項目8個，處置產(chǎn)能達87萬噸/年，產(chǎn)能擴張彈性102%，儲備產(chǎn)能主要分布于江蘇、山東、廣東、福建、江西、四川、青海等十多個省份區(qū)域，輻射全國的危（固）廢處置網(wǎng)絡(luò)基本成型。

5. 深投環(huán)保

深圳市深投環(huán)?？萍加邢薰居?988年4月成立，是深圳市政府投資建設(shè)的我國第一家處理工業(yè)危險廢物的專業(yè)機構(gòu)。主要職能是危險廢物集中控制和環(huán)境應急響應，有能力接收和處理"國家危險廢物名錄"46大類廢物中除放射性廢物和爆炸性廢物外的41大類，危險廢物處理能力近60萬噸/年。

6. 威立雅中國

威立雅集團是全球資源優(yōu)化管理領(lǐng)域的標桿企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布五大洲，擁有員工近17萬8千名。集團設(shè)計并實施水、廢棄物及能源管理領(lǐng)域的解決方案，支持城鎮(zhèn)和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。廢棄物、水務(wù)、能源是該公司3項核心業(yè)務(wù)。2019年，威立雅中國處理了 45.1萬噸危險廢棄物。

7. 高能環(huán)境

高能環(huán)境是以環(huán)境修復、危廢處理處置、生活垃圾處理為核心業(yè)務(wù)板塊的綜合型環(huán)保服務(wù)平臺。公司危廢處理處置的覆蓋范圍主要包括工業(yè)危廢和醫(yī)廢等。同時，公司還提供危廢焚燒、填埋等無害化設(shè)施的新建、改擴建服務(wù)。截至到2019年年底，公司持有8個危廢處理項目，實現(xiàn)收入10.66億元。

六、建議

1. 全國范圍快速布點，由點及面：由于地方政府對于危廢產(chǎn)能批復的審慎性原則，確保產(chǎn)能規(guī)模與本區(qū)域產(chǎn)廢規(guī)模接近即可，因此先入者具有顯著的壟斷優(yōu)勢，爭奪的焦點會在危廢產(chǎn)量大、產(chǎn)能缺口顯著的地區(qū)。在兼顧布局速度和成本的情況下，收購環(huán)評批文是成熟危廢企業(yè)擴張的主要方式，新入者則應該收購成熟的運行產(chǎn)能。

2. 一站式收儲+多工藝處理：危廢處置企業(yè)通過持有盡可能多的危廢品類處置牌照，為產(chǎn)廢企業(yè)提供一站式服務(wù)，將顯著減少客戶不同危廢的貯存與管理難度，企業(yè)粘性也相應顯著加強。對于不同種類的危廢，采用相應的工藝處理，提質(zhì)增效。例如傳統(tǒng)專業(yè)焚燒工藝，適宜處置少量多種危廢；水泥窯協(xié)同處置工藝，適宜處置大宗危廢；資源化工藝，適宜處置含貴金屬的危廢。

3. 規(guī)范化、標準化、精細化經(jīng)營：危險廢物經(jīng)營單位由外延擴張式的規(guī)?；偁庌D(zhuǎn)為內(nèi)涵升級式的品質(zhì)化競爭。在這個過程中，技術(shù)更先進、處理成本低、管理有優(yōu)勢、安全風險低的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。經(jīng)營單位必須不斷提高精細化和規(guī)范化管理水平，并以服務(wù)和管理的標準化推動精細化、規(guī)范化管理，進而擴大了危險廢物處理的工藝技術(shù)標準化需求。